Уорду необходим ключ от жесткого диска с открытиями Симмонс, зашифрованного Скай. Для этого он отправляется до тайной базы Фьюри, где сидит вся команда. Все проходят своеобразную проверку на детекторе вранья, где Уорд чуть не попался. В это же момент Колсон и часть агентов хотят найти преступника из Холодильника, владеющего своеобразной силой «чёрной материи» и который охотится за виолончелисткой. Мэй хочет покинуть агентов и уходит в свободную дорогу. В конце концов Скай узнаёт, что Уорд — из конторы «Г.И.Д.Р.А.», но все равно садится с ним на один самолёт Колсона, не подавая вида, что она все знает о нем…
