Действия этого эпизода происходят во время кинофильма «Первый мститель: Другая война». «Г.И.Д.Р.А.» востанавливается и захватывает «Щ.И.Т.». Виктория Хэнд подозревает Колсона в том, что он состоит в «Г.И.Д.Р.А.». Колсон полностью раскрывает личность Провидца: им как оказалось был агент «Щ.И.Т.а» Джон Гаррет, стало ясно, что Провидец — член конторы «Г.И.Д.Р.А.», Виктория всё видела и сняла свои обвинения. Провидца захватывают и хотят уничтожить, но Уорд переходит на бок Гаррета и уничтожает Викторию Хэнд.
